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Guia Gorila
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Custos menores e produção mais ágil acirraram a disputa por atenção, reputação e conversão na influência financeira
Resumo das cartas mensais das principais gestoras elaborado por inteligência artificial.
Em produção desde setembro de 2023, o escopo de investimentos do Open Finance já resolveu uma coisa: juntar numa tela carteiras espalhadas por instituições diferentes. A divergência do mercado está na etapa seguinte.
Em três dias de FEBRABAN TECH, regulador e bancos declararam vencida a etapa de construção do Open Finance e da inteligência artificial. Os casos de uso que apareceram no palco apontam todos para a mesma direção: oferta, crédito e consumo.
Se o advisor troca de casa, quanto da carteira vai com ele? Na Expert XP 2026, o Gorila ouviu grandes escritórios para entender como eles tentam transformar relações pessoais em vínculos institucionais sem tirar o advisor do centro do negócio.
Assessores e consultores ouvidos pelo Gorila relatam quanto da carteira atravessa, quanto tempo a renda leva para se recompor e por que a saída da sociedade trava mais do que a certificação e a regulação.
Nunca foi tão fácil abrir uma consultoria de investimentos no Brasil, mas talvez também nunca tenha sido tão difícil mantê-la de pé.
De family offices a consultorias, nomes do mercado contam o que vão observar de perto no maior festival de investimentos do mundo. Eles relatam ainda qual debate ainda falta subir ao palco.
Além do amadurecimento natural do mercado e do investidor, tendência é fortemente influenciada pelo cenário macroeconômico, que em meio a juros altos, diminui comissões ao levar o cliente para a renda fixa.
Construir ficou fácil. Diferenciar-se, não. A IA derrubou a barreira da execução, e o valor do advisor passou a depender do que ela não comoditiza.
Dois executivos da Salesforce descrevem um setor em que a inteligência artificial assume a camada operacional do advisor e desloca o valor do profissional para o vínculo com o cliente, sob uma condição: a qualidade da base de dados.
