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Guia Gorila
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Executivos da XP projetaram o avanço do modelo de taxa fixa, consultorias independentes delimitaram o alcance da automação e o planejamento sucessório voltou à pauta sob o efeito da mudança tributária.
Na 3ª edição do Gorila Wealth Trends, mais de 500 profissionais debateram as forças que estão redesenhando o setor: inteligência artificial, decisões de tecnologia e a disputa por um modelo de negócio sustentável até 2030
No Gorila Wealth Trends, o debate sobre o futuro do setor chegou a uma resposta concreta: equipe enxuta, estrutura escalável e serviço bom o suficiente para crescer por indicação.
No Gorila Wealth Trends, especialistas apontaram o dado transacional em escala como o principal gargalo do wealth management brasileiro.
No Gorila Wealth Trends 2026, o CEO da Gorila mapeou o que ainda diferencia uma operação de advisory quando a inteligência artificial começa a nivelar o mercado.
O modelo que levou a Focus a US$ 400 bilhões depende de dados bem estruturados. No Brasil, essa infraestrutura ainda está em construção.
No Advisor Talks 2025, ex-presidente da CVM defende que resoluções empoderam assessores, enquanto especialistas do setor reconhecem crescimento de consultorias como resposta a demanda reprimida
Ritmo mensal de novos pedidos de abertura de consultorias acelera 28% em 2025 enquanto fee fixo e entrada de bancos no B2B redesenham modelo de atuação.
Estudo do UBS indica Brasil como segundo país em volume de transferência nos próximos 20 anos. Advisors perdem até 90% dos ativos por ausência de relacionamento com herdeiros.
Viabilidade da carreira solo exige mais que competência técnica: comunicação, posicionamento e ecossistema de parceiros definem sucesso.
Pesquisa nacional sobre investidores brasileiros abre debate sobre papel de influenciadores digitais e aponta necessidade de comunicação mais assertiva por parte de certificados.
Primeira pesquisa nacional da Planejar revela confusão generalizada entre controle de gastos e planejamento financeiro estruturado
